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    2022.11
    中植基金榮獲第十三屆中國金鼎獎2022年度“優秀金融科技公司”

    發布時間: 2022-11-01 作者: 每日經濟新聞 瀏覽量:

    2022年10月28日,中國金融發展論壇暨第十三屆中國金鼎獎頒獎典禮盛大舉辦,北京中植基金銷售有限公司(以下簡稱“中植基金”)憑借優秀技術驅動的金融服務能力,以及高效賦能財富顧問的內部系統,榮獲中國金鼎獎2022年度“優秀金融科技公司”獎項。

    “中國金鼎獎”由主流財經媒體每日經濟新聞主辦,致力于通過嚴謹、科學的評選流程,甄選出引領行業未來趨勢、敢于突破和創新、經營業績出色并對社會有突出貢獻的優質標桿企業,迄今已成功舉辦十三屆,因其評選范圍廣、影響力大,成為行業領域內極具專業性、權威性的獎項之一,持續受到關注和認可。

    自成立以來,中植基金積極探索,以“以客戶為中心,堅持投顧驅動,為客戶實現長期回報”為使命,全力提升科技力量,實現數字化轉型,從多個維度持續賦能,不斷創新,有效提高公司運行效率,提升財富顧問服務水平,專注于為客戶財富的保值和增值保駕護航。

    中植基金官方APP遵循“以客戶為中心”的核心服務理念,堅守合規底線,筑牢風控防線,實現了科技賦能企業管理與服務,為高凈值客戶提供一站式私募證券、公募基金配置服務。中植基金APP不僅高效高質量地為產品的全生命周期管理保駕護航,更是在不斷探索和完善科技化、智能化客戶資產配置、產品選擇和存續服務等服務,致力于通過科技驅動釋放生產力,不斷提升客戶APP使用體驗。截至今年10月1日,中植基金官方APP已累計裝機42萬次。

    配置大師,是資產配置方案一站式解決的智能化平臺,更是中植基金財富顧問專屬展業工具,致力于更科學、精準地幫助客戶出具千人千面的資產配置服務,囊括了資產配置規劃、產品組合分析以及客戶關心的熱點投資領域的發展趨勢。其中資產配置規劃功能可以根據客戶資產量、風險偏好、投資預期等實際情況進行整合分析,再結合市場變化生成緊跟時事的資產配置方案,保證資產配置更加穩健,是支持中植基金為客戶提供覆蓋全生命周期的財富管理服務的關鍵工具。截至今年10月1日,配置大師的使用次數達到19.6萬次,累計生成資產配置報告近萬次。

    此外,中植基金還重磅上線了crm財富顧問應用端——“e顧”系統,致力于賦能財富顧問,為客戶帶去更便捷、溫暖的陪伴。該系統全方位整合升級了中植基金財富顧問在服務中所需的工具,集合了客戶洞察、客戶信息管理、資產配置服務等功能,同時在豐富的客戶資源庫+產品資源庫的基礎上,融入了中植基金研發的“三筆錢”“四步法”“九宮格”等配置理念和工作方法。并且,“e顧”系統還集成了中植基金為客戶群體量身打造的投資者教育、線下種類豐富的活動等,全方位助力中植基金財富顧問更好地洞察客戶需求,實現千人千面的資產配置服務。值得一提的是,“e顧”還是屬于中植基金財富顧問個人的工作“記事本”,全線跟蹤其工作進度,完成水平等,幫助財富顧問不斷調整工作方式,做到更專業,更優秀。

    目前,中植基金官方APP、配置大師、“e顧”三端聯動已初步完成??蛻粼谥兄不餉PP上除了可以獲得市場行情分析、投資者教育等資訊,還可以在上面完成來自配置大師對其資產配置情況的檢測,以及獲取最新的配置方案建議。下一步,三大平臺的聯動還將進一步深化,跟隨市場的發展不斷升級迭代,為客戶提供更便捷、專業、完善的服務,是中植基金一直努力的方向。

    隨著社會的前進和市場的演變,數字化發展是每家企業行穩致遠的核心力量之一。未來,中植基金還將不斷釋放年輕活力,將金融科技賦能到客戶服務的每個場景,推進數字化轉型。并且,在構建自身金融科技能力的同時,中植基金也將不斷提升財富管理的廣度和深度,持續迸發出保持“優秀金融科技公司”廣闊征途的澎湃動能,為客戶帶去更貼心,更專業的溫暖陪伴,全力為客戶財富保駕護航!

    文/李欣




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